Aumento de capital da Cimpor por conversão de crédito aprovado em AG por unanimidade

A Cimpor realizou esta terça-feira uma assembleia geral extraordinária com um único ponto na ordem de trabalhos deliberar um aumento de capital de 672 milhões de euros para até 1,55 mil milhões, mediante a emissão de até 2.609.207.729 novas ações.

A proposta previa duas tranches: uma exclusiva à Intercement (por conversão de crédito em capital) e outra destinada aos restantes acionistas.

Fonte oficial da Cimpor disse que “a proposta de aumento de capital da InterCement Austria Holding foi aprovada sem votos contra”.

Assim, os detentores de ações da Cimpor deliberaram “sobre o aumento do capital social da sociedade, de 672.000.000,00 euros para até 1.559.130.628 euros, mediante a emissão de até 2.609.207.729 novas ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, incluindo duas tranches”, segundo estava descrito na convocatória da AG.

A tranche A, no valor de 700 milhões de euros, que corresponde a 2.058.823.529 novas ações, será subscrita e realizada exclusivamente pela acionista InterCement, a holding para os negócios do cimento do grupo brasileiro Camargo Corrêa.  A proposta de aumento de capital da Cimpor passava pela entrada em espécie de 700 milhões de euros relativa à conversão em capital do crédito concedido pela InterCement Austria à cimenteira. Esta operação foi aprovado sem votos contra.

Esta sociedade [InterCement] é “titular de 525.588.585 ações correspondentes a 78,21% do capital social da Cimpor, sendo a entrada em espécie constituída pelo crédito acionista detido pela InterCement Austria Holding GmbH no montante de 700.000.000 euros referente às contribuições de capital sujeitas ao regime de reembolso das prestações suplementares efetuadas pela referida acionista em dezembro de 2017”, detalhava a convocatória.

A tranche B inclui entradas em dinheiro, no máximo de 187.130.628 euros “correspondente a 550.384.200 novas ações a subscrever e realizar pelos demais acionistas (excluindo, portanto, a acionista InterCement Austria Holding GmbH) cujas participações, no seu conjunto, representam um total de 140.505.317 ações correspondentes a 20,91% do capital social da Cimpor”. Isto é, estava também prevista a possibilidade de os restantes accionistas participarem na operação para não verem diluídas as suas participações relativas, através de entradas em dinheiro, no montante máximo de 187,1 milhões de euros. Mas não se sabe se algum acionista acorreu à operação.

Esta operação (segunda tranche) foi feita para que os acionistas “possam manter a sua posição relativa na sociedade (atenuando, desse modo, o efeito de diluição da sua participação no capital social da Sociedade resultante da subscrição da tranche A correspondente a entrada em espécie com subscrição reservada à acionista InterCement Austria Holding GmbH)”, anunciava a convocatória. Existem ainda 5.906.098 de ações próprias detidas pela sociedade cujos direitos sociais se encontram suspensos nos termos da lei, esclareceu o mesmo documento.