Banco CTT faz aumento de capital de 25 milhões para entrar Generali e melhora capital em 0,23%

O Banco CTT acaba de anunciar ao mercado o aumento de capital de 25 milhões de euros para a entrada já anunciada da Generali.

Os Correios de Portugal, “informam que, após a aprovação pelas autoridades competentes, formalizaram hoje com a Generali Tranquilidade a parceria estratégica para o Banco CTT, anunciada no final de 2022”, revela a empresa liderada por João Bento.

A seguradora vai ficar com 8,71% do capital do banco liderado por Luís Pereira Coutinho.

No comunicado Luís Pereira Coutinho, CEO do banco, diz que esta parceria “trará enormes vantagens para as duas partes, permitindo oferecer aos nossos clientes uma gama alargada e competitiva de produtos de seguros, aliando todo o know-how da Generali Tranquilidade à enorme capilaridade e proximidade da rede do Banco CTT”.

O rácio de capital CET1 do Banco CTT vai melhorar 230 pontos base com o aumento de capital. O rácio de CET1 em 2023 era de 21%.

A seguradora já injetou os 25 milhões de euros no banco dos Correios e já indicou o nome do seu CEO, Pedro Carvalho, para a administrador não executivo, tal como o JE revelou em primeira mão.

A liderança executiva do banco também vai mudar sabe o JE.

Tal como noticiado em edição anterior, Pedro Carvalho passou no “fit & proper” do regulador e vai entrar no conselho de administração do Banco CTT. O mandato da atual administração acaba no fim do ano e são esperadas alterações significativas no próximo mandato.

“A parceria prevê a distribuição de seguros de vida e de ramos reais através da rede do Banco CTT e a
entrada da Generali Tranquilidade no capital do Banco CTT através de um aumento de capital de 25
milhões de euros, tornando-se detentora de uma posição de 8,71% no Banco CTT”, lê-se no comunicado.

A empresa diz mesmo que “a comercialização de produtos de seguro, nas redes CTT e Banco CTT, já está a decorrer e tem tido uma forte adesão”.

“É de salientar que os termos da parceria se mantêm como anunciado. O aumento de capital irá reforçar
a posição de capital do Banco CTT, sendo este reforço traduzido num impacto positivo de aproximadamente 230bps no rácio de capital CET1 pro-forma fully loaded reportado a 30 de setembro de 2024, e assim suportar o desenvolvimento do Banco CTT”, avança o comunicado dos CTT.

A operação foi anunciada em novembro de 2022, mas só dois anos depois ficou concluída, através de um aumento de capital que se concretizou esta sexta-feira, tal como anunciado.

Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade, revela que “esta é uma etapa-chave na concretização do plano de investimento do Grupo em Portugal. Estamos seguros de que esta parceria com o Grupo CTT nos vai permitir alargar o nosso mercado e crescer de forma sustentada e duradoura”.

A Rothschild & Co atuou como assessor financeiro e a Vieira de Almeida & Associados atuou como assessor jurídico dos CTT e do Banco CTT no âmbito desta transação.

A Generali Tranquilidade foi assessorada pela Arcano Partners na componente financeira, juridicamente pela Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, e pela KPMG enquanto due diligence advisor.