Galp paga 2% para emitir 500 milhões em dívida com maturidade em janeiro de 2026

“A Galp informa que fixou hoje [terça-feira] os termos de uma emissão de instrumentos de dívida no montante de 500.000.000 euros, com maturidade em janeiro de 2026 e um cupão de 2,0%”, diz a empresa num comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa portuguesa mandatou o BBVA, o BNP Paribas, a CaixaBI, o Mizuho, o ​​Santander e o UniCredit como Joint-Bookrunners para organizar a emissão.

A obrigações vão ser emitidas ao abrigo do programa Galp Energia EMTN e serão cotadas na Euronext de Dublin.

A Bloomberg tinha avançado com a notícia de uma emissão de dívida sénior, sem garantia (unsecured), a 5 anos, de montante fixo (independente da procura), destinada a clientes institucionais qualificados, e que estará sujeita às condições de mercado.