A REN – Redes Energéticas Nacionais está esta sexta-feira no mercado para colocar a sua primeira emissão de obrigações verdes, num montante de 300 milhões de euros e com maturidade a oito anos, informou a empresa liderada por Rodrigo Costa.
O grupo de bancos responsável pela colocação é constituído pelo BBVA, CaixaBI, ING, J.P. Morgan, Millennium BCP, Santander e o SMBC, todos atuando na qualidade de “joint bookrunners”, afirmou, em comunicado.
O ING tem ainda o papel de “Green Structuring Bank” pela assessoria prestada à REN no âmbito do processo de elaboração do seu “Green Finance Framework” publicado em Fevereiro último.
“Esta emissão de obrigações verdes insere-se na regular política de financiamento da REN, mantendo o perfil de empresa sólida e de baixo risco, não alterando a sua política financeira conservadora quevisa consolidar um perfil de crédito Investment Grade”, explicou a REN, recordando que a empres tem um rating BBB atribuído pela Fitch e pela Standard & Poor’s e Baa3 pela Moody’s.
“A emissão inaugural verde da REN dá assim sequência natural à recente constituição do seu Green Finance Framework”, adiantou.
“Esta primeira emissão de obrigações verdes por parte da REN reflete o alinhamento da estratégia financeira da empresa com a estratégia de sustentabilidade da empresa, baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados em 2015 pelas Nações Unidas, e demonstra o compromisso da empresa com as questões ambientais, sociais e de governança”, concluiu.
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