Santander coloca 1,5 mil milhões de euros de preferenciais convertíveis em ações

Banco Santander anunciou que colocou uma nova emissão de ações preferenciais contingentes conversíveis em ações ordinárias do Banco, com exclusão do direito de preferência dos seus acionistas e por um valor nominal de 1.500.000.000 euros (1,5 mil milhões de euros).

A colocação acelerada foi dirigida unicamente a investidores qualificados.

A emissão é feita ao par e a remuneração das preferenciais, cujo pagamento está sujeito a certas condições (são subordinadas a condições), também é discricionário. Foi fixado em 4,75% ao ano o juro nos primeiros sete anos, sendo revisto a partir daí todos os cinco anos aplicando uma margem de 409,7 pontos base sobre a Taxa de Mid-Swap  (euros) a cinco anos 5-year Euro Mid-Swap Rate).

O Banco Santander solicitará ao Banco Central Europeu a compatibilidade da emissão das ações preferenciais com os instrumentos de capital de nível 1 (additional tier 1) ao abrigo do Regulamento Europeu 575/2013.

Os bancos europeus vão ter emitir títulos que contam para MREL – Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities, ou instrumentos bail-ináveis, num prazo a determinar pelo BCE.

As instituições bancárias têm por isso de ir ao mercado de capitais de forma a cumprirem os novos requisitos relativos a capitais próprios e ativos elegíveis no âmbito do enquadramento relativo à resolução bancária (MREL).

As preferenciais são perpétuas, embora possam ser amortizados em certas circunstâncias, e serão convertidas em novas ações ordinárias do Santander se o banco ou o seu Grupo consolidado apresentasse um rácio de CET1 inferior a 5,1525%, calculado de acordo com o referido Regulamento. O rácio CET1 do Grupo (na versão phased-in) em 31 de dezembro de 2017 foi de 12,26%.

A admissão à negociação das preferenciais será solicitada ao Global Exchange Market (GEM) da Bolsa da Irlanda.