Valor em bolsa dos 25 maiores bancos do mundo sobe 3,8% no segundo trimestre

O valor de mercado dos 25 principais bancos globais aumenta 3,8% no segundo trimestre de 2023, revela a GlobalData. A consultora revela ainda que o Mitsubishi UFJ, o HSBC Holdings e o Wells Fargo cresceram mais de 10% no período; que o China Merchants Bank e o UBS Group perderam mais de 5% e que o JPMorgan Chase consistentemente liderou a tabela nos últimos cinco trimestres.

A capitalização de mercado agregada (MCap) dos 25 principais bancos globais cresceu 3,8% para 3,3 biliões de dólares em relação ao trimestre anterior (QoQ) durante o segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2023.

O crescimento indica uma potencial recuperação dos mercados e uma inflação sob controlo, afirma a GlobalData, uma empresa líder em análise de dados e investigação.

Murthy Grandhi, Analista de Empresas da GlobalData, explica em comunicado que “a decisão da Reserva Federal de suspender a subida das taxas de juro em junho foi vista pelos investidores como um sinal de que o banco central não está tão preocupado com a inflação como estava anteriormente. Este facto, juntamente com os sinais de arrefecimento da inflação nos EUA, as perspectivas mais animadoras para a economia da zona euro e a recuperação económica da China, mais forte do que o previsto, impulsionaram o sentimento dos investidores”.

Um dos bancos que mais subiu na bolsa foi o japonês Mitsubishi UFJ Financial Group que registou um aumento significativo do preço das ações e do market cap, que segundo a consultora é explicadp pelos resultados positivos de 2023, pelas melhores estimativas de lucros e por uma melhoria da notação de rating.

A capitalização bolsista da holding bancária e de serviços financeiros com sede no Japão aumentou 15,1%, indicando que os investidores responderam positivamente ao desempenho e às perspetivas da Mitsubishi UFJ.

Já o HSBC Holdings reportou um forte crescimento das receitas no primeiro trimestre de 2023, apoiado pelo desempenho de todas as áreas e pelas iniciativas de controle de custos em curso, juntamente com uma carteira remodelada, incluindo saídas do mercado de retalho de particulares nos EUA, a venda planeada do retalho em França, a saída do negócio bancário no Canadá e o fim das operações na Rússia e na Grécia. Tudo isto contribuiu para um aumento de 14,3% no market cap do banco universal britânico e do grupo de serviços financeiros para 155,4 mil milhões de dólares.

Por sua vez, o Wells Fargo reportou resultados positivos do primeiro trimestre de 2023 que elevaram os preços das ações da multinacional financeira americana, levando a um aumento de 13,4% no valor de mercado. A receita do banco no primeiro trimestre de 2023 aumentou 17%, atingindo 20,7 mil milhões de dólares. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por uma maior receita líquida de juros e maiores receitas líquidas de atividades comerciais. No entanto, houve alguns fatores atenuantes, incluindo ganhos líquidos mais baixos nos títulos de capital e receitas mais baixas no crédito à habitação.

O China Merchants Bank registou um declínio notável de 9,7% no market cap, principalmente devido a uma diminuição de 1,5% no resultado operacional durante o primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2022. A queda no lucro operacional pode ser atribuído à pressão da margem de juros líquida, provavelmente decorrente da disponibilidade de empréstimos hipotecários mais baratos feitos durante esse período após a decisão dos reguladores chineses de cortar as taxas de hipotecas para apoiar o mercado imobiliário em dificuldades no país.

Já o UBS Group enfrentou uma queda de 6,6% no valor em bolsa devido aos fracos resultados do primeiro trimestre de 2023 e à aquisição do Credit Suisse Group.

Por fim o JPMorgan Chase reportou um forte desempenho no primeiro trimestre o que o permite manter-se como o líder deste ranking, apesar da turbulência no sector bancário, excedeu as previsões dos analistas e o preço das ações do banco subiu, Durante este período, a receita líquida do banco aumentou 25%, atingindo 38,3 mil milhões de dólares, principalmente devido ao aumento das taxas de juro e das receitas das principais transacções no segmento de Mercados.

Grandhi diz que  “nos próximos trimestres, existe um potencial para uma recuperação modesta no sector bancário global”, em termos de valor de mercado. “Os factores que contribuem para tal incluem uma potencial pausa na subida das taxas de juro por parte dos decisores de política monetária e uma expansão das margens de juro líquidas inferior à prevista. Além disso, prevêem-se volumes mais baixos de empréstimos e menos operações de crédito devido a condições mais restritivas na concessão de empréstimos”.

As grandes instituições financeiras norte-americanas se preparam para anunciar os seus resultados trimestrais esta sexta-feira. O Wells Fargo, o JP Morgan e o Citigroup estarão entre os primeiros a divulgar resultados, com os números dos três bancos programados para serem publicados antes da abertura da sessão de Wall Street na sexta-feira