Mota-Engil concretiza emissão de 50 milhões de euros de dívida

A Mota-Engil SGPS informou o mercado que foram apurados os resultados da oferta de subscrição de obrigações e anuncia a nova emissão de obrigações. Foram subscritos 50 milhões de euros em obrigações da Mota-Engil com maturidade em 2028. Isto é, no limite inferior do intervalo definido pela construtora, pois no fim de Novembro foi anunciado que iria ao mercado emitir entre 50 a 60 milhões de euros em obrigações.

Em comunicado à CMVM a Mota-Engil diz que “que foram apurados os resultados da oferta de subscrição de obrigações escriturais e nominativas, representativas do novo empréstimo obrigacionista Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2023-2028”, lançada no dia 27 de novembro de 2023”.

“O montante total da emissão foi fixado em 50.000.000 euros [50 milhões de euros]”, refere a empresa em comunicado.

As Obrigações Mota-Engil 2028 terão vencimento previsto para 12 de junho de 2028. Prevê-se ainda que a emissão e liquidação das Obrigações Mota-Engil 2028 venha a ocorrer a 11 de dezembro de 2023.

Além da subscrição em numerário pelo valor nominal de mil euros, os investidores tinham também a opção de obter títulos dessa linha através da troca das obrigações de 2019/2024 – com um valor nominal de 250 euros -, ou de 2021-2026, com um valor de 500 euros.

Assim, a Mota-Engil anunciou igualmente que irá amortizar e cancelar obrigações emitidas anteriormente pela empresa com maturidade que venciam em 2024 no montante total de 7,46  milhões e a emissão de 18 milhões de euros em obrigações que venciam em 2026.

“Considerando que a subscrição das Obrigações Mota-Engil 2028 foi realizada em numerário pelo seu valor nominal e/ou em espécie, através da troca de obrigações (…) representativas do
empréstimo obrigacionista denominado Obrigações Mota-Engil 2019/2024 e/ou obrigações, representativas do empréstimo obrigacionista denominado Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026 a Mota-Engil informa ainda que serão amortizadas e canceladas (…) quer as Obrigações Mota-Engil 2024 no valor global de 7.446.000 euros [7,46 milhões de euros], passando este empréstimo obrigacionista a ter o montante total de 76.553.750 euros [76,5 milhões de euros]; quer as Obrigações Mota-Engil 2026 no valor global de 18.017.000 euros [18 milhões], passando este empréstimo obrigacionista a ter o montante total de 113.982.500 euros [113,98 milhões]”, lê-se no comunicado.

Com esta operação, na qual o Haitong Bank actua como Coordenador Global e Bookrunner, a Mota-Engil diz que “prossegue a sua estratégia de diversificação das fontes de financiamento e alongamento da maturidade da sua dívida, de forma a melhor alinhá-la com a geração de cash flow”.

Os ganhos da nova linha “Obrigações ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2023-2028”  destinam-se a financiar a atividade e expansão internacional da construtora, bem como a apoiar a continuação da sua “estratégia de diversificação das fontes de financiamento e alongamento da maturidade da sua dívida, de forma a melhor alinhá-la com a geração de cash flow”, chegou a anunciar a Mota-Engil em Novembro.