Sonae em negociações para adquirir empresa francesa de nutrição por 152 milhões de euros

A Sonae, através da Sparkfood, está em negociações exclusivas para aquisição de uma participação de 89% (maioritária) na empresa francesa Diorren por um total de 152 milhões de euros.

Segundo comunicado enviado ao Jornal Económico e divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sparkfood, subsidiária da Sonae que se dedica a investimentos em empresas de soluções alimentares sustentáveis e saudáveis, “apresentou uma oferta irrevogável e está em negociações exclusivas com o objetivo de adquirir uma participação de cerca de 89% na Diorren, empresa detentora da BCF Life Sciences, por um valor total de 152 milhões de euros, numa base livre de caixa e dívida”.

A empresa francesa foi fundada em 1986 e produz ingredientes para a indústria de nutrição através de um processo de produção inovador apoiado nos princípios da economia circular. “A BCF transforma resíduos da produção alimentar em ingredientes de elevado valor acrescentado (aminoácidos), os quais são incorporados em produtos farmacêuticos, na alimentação humana e animal, bem como em soluções para a agricultura sustentável. Os processos de produção da BCF estão protegidos por várias patentes e segredos comerciais desenvolvidos internamente ao longo dos anos e aperfeiçoados pela atual equipa de gestão. A BCF mantém relações estáveis e de longo prazo com os seus principais clientes, nomeadamente produtores de alimentos para consumo humano e animal que incorporam os ingredientes da BCF nos seus produtos acabados”, indica a Sonae ao mercado.

Perante a possibilidade de negócio, a Sonae informa ainda que a BCF terminou o ano passado com um volume de negócios de 53,5 milhões de euros e um EBITDA de 14,1 milhões de euros.

“Após a concretização da transação, a BCF continuará a ser gerida pela atual equipa de gestão, a qual também planeia investir na Diorren e, em termos agregados, deterá uma participação minoritária de cerca de 11%”, sustenta no mesmo comunicado. A Sonae espera que a aquisição seja concluída no primeiro semestre deste ano.

A aquisição da empresa francesa está alinhada “com a estratégia da Sonae para a criação, na Sparkfood, de uma plataforma global na indústria de food tech, através da aquisição de empresas especializadas em ingredientes inovadores, com forte conhecimento, experiência comprovada e posições relevantes no mercado”, enquadrando-se ainda “no compromisso para com um futuro mais sustentável, uma vez que representa um importante investimento na economia circular, e contribui para a expansão internacional” do grupo Sonae.