BCP emite 500 milhões de dívida subordinada a 12 anos a 4,75%

O Banco Comercial Português fixou hoje as condições de uma emissão de títulos representativos de dívida subordinada Tier 2 ao abrigo do seu Euro Note Programme.

A emissão, no montante de 500 milhões de euros, terá um prazo de 12 anos, com opção de reembolso antecipado pelo BCP durante os três meses anteriores ao final do 7º ano, a uma taxa de juro de 4,75%, ao ano, durante os primeiros sete anos (correspondente a um spread de 2,150% sobre a taxa mid-swap de 7 anos).

Para os últimos 5 anos, a taxa de juro será refixada com base na taxa mid swaps de 5 anos prevalecente acrescida do spread, revela o banco em comunicado.

“A colocação da emissão foi feita numa base diversificada de investidores institucionais de referência no seguimento de uma rápida e bem-sucedida execução”, refere o banco.

Esta dívida emitida hoje serve parcialmente para recomprar dívida mais antiga.

Hoje de manhã, o BCP  tinha avançado com um processo de reembolso antecipado de obrigações que contam para capital Tier 2 com juros de 4,5%, vencimento em dezembro de 2027 e cujo montante emitido ascende a 300 milhões de euros.

O banco, em comunicado enviado ao mercado, adiantava que a oferta está “condicionada à conclusão com sucesso” de uma emissão de obrigações T2 no montante de pelo menos 450 milhões de euros.

Segundo explicou a instituição, “o objetivo da oferta é gerir de forma proactiva a estrutura de capital e o perfil da dívida do BCP”.