Novobanco emite 500 milhões em obrigações cobertas com cupão de 2,5%

O Novobanco emitiu esta terça-feira uma nova emissão de Obrigações Cobertas no montante de 500 milhões de euros, com maturidade a 20 de maio de 2029 (soft bullet).

A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestores de ativos (40%) e governos e agências governamentais (35%). A liquidação ocorrerá a 20 de maio de 2025.

A alocação final compreendeu uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo  Europa Central – DACH (32%) e Nórdicos (28%).

As obrigações têm um cupão anual de 2,5%, tendo sido colocadas a mid-swaps acrescido de 36 pbs. O rating esperado da emissão é de Aaa pela Moody’s.

“A transação permite ao Novobanco diversificar e otimizar suas fontes de financiamento”, refere o banco em comunicado.

O Barclays, Commerzbank, ING, Natixis e UBS Investment Bank atuaram como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners