A mais recente oferta de obrigações da Benfica SAD registou uma procura de 129,557 milhões de euros para uma oferta de 50 milhões de euros, ou seja, 2,59 vezes acima. Na operação concluída ontem a Benfica SAD ganhou mais 6838 novos investidores, com destaque para os investidores até aos cinco mil euros. A operação registou ainda 171 investidores que aplicaram mais de 50 mil euros nas obrigações da Benfica SAD
Esta emissão de obrigações a vencer em 2019 foi a maior de sempre, mas registou a taxa de juro mais baixa de sempre, com 4,25% em termos anualizados brutos. Desde 2014, quando a Benfica SAD fez a primeira emissão de obrigações já angariou 215 milhões de euros, de acordo com documentos da Euronext.
As obrigações Benfica SAD 2016-2019 visam consolidar o passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento das operações.
O cupão pagará juros semestrais, sendo que a taxa anual de rendibilidade efetiva líquida de impostos se situa nos 3,08597%.
Os coordenadores globais da operação foram o banco Haitong e o Montepio Investimento, enquanto se associou a estes a Caixa BI como líderes conjuntos.
O sindicato de colocação inclui ainda o ActivoBank, o Banco Best, a CGD, o Millennium bcp, o Montepio, o Novo Banco e o NB dos Açores.
Por Vítor Norinha/OJE
