Banco CTT emite 45 milhões de dívida preferencial a 3,75%

O Banco CTT concluiu uma emissão de dívida sénior preferencial no montante de 45 milhões de euros com maturidade de 3 anos, opção de reembolso antecipado no final do segundo ano e um preço de emissão 99.824%, com cupão anual de 3,75% até à data de exercício da opção, sendo posteriormente remunerado trimestralmente à taxa Euribor a 3 meses acrescida de uma margem de 170 pontos-base.

A liquidação está prevista para o dia 17 de novembro de 2025.

Esta é a primeira emissão de dívida sénior preferencial nos mercados de capitais realizada pelo Banco CTT e segundo os CTT “demonstra um reconhecimento por parte de investidores institucionais da posição financeira, perfil de risco e estratégia do Banco CTT”.

O banco dos Correios diz que a emissão de dívida sénior preferencial foi totalmente subscrita por mais de 20 investidores
institucionais, tendo atingido uma procura duas vezes superior ao valor oferecido. Os investidores internacionais representaram mais de 40% da procura, tendo as alocações sido distribuídas da seguinte forma: 51% para gestores de ativos, 31% para seguradoras e 18% para bancos.

“Esta operação está alinhada com o objetivo previamente divulgado de financiar os requisitos MREL definidos para junho de 2026, permitindo ao Banco CTT sustentar o crescimento do seu negócio”, refere o banco.

“O rácio proforma MREL-RW a setembro de 2025, incluindo esta emissão de dívida sénior preferencial, é de 27,9%. Este valor representa um nível confortável face ao requisito mínimo futuro de 24,7% (incluindo um CBR – Combined Buffer Requirement de 3,25%), que entrará em vigor a partir de junho de 2026”, acrescenta.

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria atuou como Sole Lead Manager e a Vieira de Almeida & Associados como assessor jurídico.