BCP emite 500 milhões em dívida sénior a seis anos e a uma taxa de 3,125%
O Banco Comercial Português anunciou a emissão de títulos de dívida sénior preferencial elegível para MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)
O banco liderado por Miguel Maya fixou esta segunda-feira as condições de uma emissão de títulos representativos de dívida sénior preferencial elegível para MREL ao abrigo do seu Euro Note Programme.
A emissão, no montante de 500 milhões de euros, terá um prazo de 6 anos, com opção de reembolso antecipado pelo Banco no final do 5º ano, um preço de emissão de 99,631% e uma taxa de juro fixa de 3,125% ao ano, durante os primeiros 5 anos (correspondente a um spread de 0,95% sobre a taxa midswap de 5 anos).
No 6º ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 0,95%.
A colocação da emissão foi feita no mercado internacional e numa base muito diversificada de investidores institucionais, sobretudo, em fundos de investimento, bancos e fundos de pensões.
