Benfica aumenta empréstimo obrigacionista para 55 milhões de euros

O Benfica aumentou a oferta do empréstimo obrigacionista de 2025-2029 de 40 milhões para 55 milhões de euros. Em comunicado, a SAD  informa que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou uma adenda ao prospeto do empréstimo.

O coordenador da operação é o Haitong Bank.

O novo montante de 55 milhões de euros é, ainda assim, inferior ao do empréstimo obrigacionista de 2022/2025, que vence a 1 de junho, e que foi de 60 milhões de euros. A taxa de juro fixa (4,50% face a 4,6%) é também inferior.

As Obrigações Benfica SAD 2025-2029 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 9 de abril de 2025 e 24 de abril de 2025, inclusive. Uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 11 milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de 5 euros e o valor nominal global de até 55 milhões de euros.

O período de subscrição das obrigações termina a 24 de abril.

A segunda é uma oferta pública de troca tendo como objeto até 11 milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros e o valor nominal global de até 55 milhões de euros, emitidas pela Benfica SAD em 1 de junho de 2022, com data de reembolso em 1 de junho de 2025, com taxa de juro fixa bruta de 4,60% ao ano, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Benfica SAD 2022–2025”, correspondendo “a cada Obrigação Benfica SAD 2022–2025, a título de contrapartida, uma Obrigação Benfica SAD 2025–2029 e os juros corridos desde 1 de dezembro de 2024, inclusive, até à Data de Emissão, exclusive, no montante de 0,095194444 euros por cada Obrigação Benfica SAD 2022–2025, encontrando–se este pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos”, lê-se na adenda.

Recorde-se que a SAD do Benfica tem, além de outros empréstimos bancários, três empréstimos obrigacionistas ativos que totalizam 160 milhões de euros.