Bison Bank assessora emissão obrigacionista do China Huarong International

O Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão obrigacionista do Huarong Finance 2019 Co, Ltd. sob o Programa de Medium Term Note de 2.900 milhões de dólares, anuncia o banco português em comunicado.

A emissão data de 23 de maio, e tem o valor global a de 1.900 milhões de dólares, divido em três tranches enquadradas no Programa de Medium Term Note de 2.900 milhões do Huarong Finance 2019 Co., empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Huarong International Holdings Ltd.

O China Huarong Asset Management Co, Ltd. é uma sociedade anónima cotada na bolsa de valores de Hong Kong. China Huarong fornece serviços financeiros multifuncionais, possuindo múltiplas licenças em áreas como gestão de ativos distressed, gestão de ativos, banca, valores mobiliários, trust, leasing financeiro, investimento, futuros e financiamento ao consumidor.

Foram colocadas três tranches. Uma de 300 milhões de dólares; outra de 900 milhões de dólares e uma de 700 milhões de dólares, com maturidades de 3, 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3,375%, 3,75% e 4,50%, respetivamente.

“Os títulos são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidos pela China Huarong International Holdings Limited e com keepwell/EIPU da China Huarong Asset Management Co., Ltd”, lê-se no comunicado.

O livro de ordens totalizou 5.600 milhões de dólares, chegando a estar acima dos 10.000 milhões de dólares.

O título a 3 anos obteve 2.000 milhões de dólares em ordens, com uma alocação Ásia EMEA de 95% para 5%. Já o título a 5 anos obteve 2.200 milhões de dólares em ordens com uma divisão de 20% para EMEA e 80% para a Ásia. O título com maior maturidade, 10 anos, totalizou 1.400 milhões de dólares em ordens, com uma alocação de 82% para a Ásia e 18% para EMEA.

Os títulos Reg S emitidos possuem uma notação financeira de Baa1 pela Moody’s e A pela Fitch. A notação financeira da Huarong corresponde a A3 (Negative) pela Moody’s, BBB+ (Stable) pela S&P e A (Stable) pela Fitch, avança o Bison.

As receitas do emissor são usadas para pagar as notas offshore pendentes quando estas vencerem, explica a instituição.