BPI emite 450 milhões de dívida preferencial sénior
O BPI anunciou uma emissão de 450 milhões de euros de dívida sénior não preferencial (senior non–preferred), feita ao abrigo do seu Euro Medium Term Note Programme, com vencimento em novembro de 2029 e reembolso opcional em novembro de 2028, cujas condições foram hoje fixadas.
A emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank.
A emissão tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
No final de setembro de 2025 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (Risk Weighted Assets) de 27,3% e cumpria com o requisito de MREL em vigor desde 1 de janeiro de 2025, de 25,23%.
Após a emissão acima referida, o rácio MREL proforma em setembro de 2025 ascende a 29,5%.
A emissão terá uma taxa de cupão variável indexada à Euribor 6 meses acrescida de um spread de 0,70%.
“Prevê–se que a liquidação da emissão ocorra a 27 de novembro de 2025″, diz o BPI.
