Caixa BI, BCP e alemão H&A fecham acordo para IPO da Luz Saúde

A Fidelidade contratou o Caixa BI, o Millennium BCP e o alemão H&A – Hauck Aufhäuser Lampe para montarem a Oferta Pública Inicial (IPO) da Luz Saúde, apurou o Jornal Económico.

Como Global Coordinators a Fidelidade irá ainda fechar um acordo com o Citi e o UBS.

A Caixa BI será joint bookrunners da operação de venda em bolsa de entre 30% a 40% da Luz Saúde.

Os Co-Leads serão o Millennium BCP e o H&A (Hauck Aufhäuser Lampe).

O sindicato bancário ainda está em evolução pelo que outros bancos ainda se poderão juntar como joint bookrunners e co-leads.

A Fidelidade vai mesmo avançar com a oferta pública inicial da Luz Saúde e as previsões apontam para a entrada em bolsa no último trimestre do ano, se as condições de mercado assim o permitirem.

Tal como avançou a Bloomberg, a avaliação da Luz Saúde supera os mil milhões de euros.

Este cenário surge depois de a Fidelidade ter adquirido à empresa-mãe Fosun, em Setembro, os restantes 49% da Luz Saúde que ainda não detinha.

Uma Oferta Pública Inicial marcaria o regresso da Luz Saúde ao mercado de capitais, depois de o grupo de saúde ter deixado de negociar na Euronext Lisbon em 2018.

O  grupo de saúde 28 unidades hospitalares e clínicas em Portugal. Com 14 hospitais privados (Hospital da Luz, Hospital do Mar, Hospital da Misericórdia de Évora), 13 clínicas em regime de ambulatório e uma residência sénior, a Luz Saúde fechou 2022 com receitas de cerca de 600 milhões de euros, mais 10,6% em relação ao ano anterior.