CGD conclui emissão de 500 milhões de dívida verde a seis anos com juros abaixo de 3,5%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou esta terça-feira uma emissão de 500 milhões de euros de dívida verde (green bonds). A emissão de dívida do banco público tem um prazo de seis anos com um prémio de 100 pontos-base sobre o “midswap” deste prazo, que negoceiam nos 2,46%.

Segundo a Bloomberg a emissão a seis anos tem um non-call period de cinco anos, ou seja os títulos não podem ser resgatados antecipadamente nos primeiros cinco anos. A emissão é preferencial sénior, o que significa que tem prioridade sobre outras tipologias de dívida.

Os 500 milhões de euros levantados nesta emissão têm como destino o financiamento de projetos com fins ambientais positivos, como são casos os projetos de energias renováveis, uma categoria conhecida como “green bonds”.

Em outubro de 2022, a instituição financeira liderada por Paulo Macedo  foi ao mercado colocar uma emissão de 500 milhões de euros em green bonds a seis anos. Na altura, o juro fixou-se nos 5,75%. Acima do juro a que esta deverá fechar.