CMVM regista OPA da KKR sobre Greenvolt

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) informou que, em reunião do Conselho de Administração, realizada esta sexta-feira dia 4 de outubro, foi deliberado registar a oferta pública geral e obrigatória de aquisição da GVK Omega, S.G.P.S., Unipessoal, Lda., entidade dominada pela KKR & Co.  sobre 54.469.945 ações da Greenvolt – Energias Renováveis.

A CMVM assinala que a oferta passou de voluntária a obrigatória, “na sequência de uma alteração de controlo decorrente da aquisição, pela oferente, de uma participação correspondente a mais de metade do capital social e direitos de voto da Greenvolt”.

Essa operação fez com que a KKR conseguisse controlar 78,9% da empresa de energias renováveis, sendo que 60,86% através da compra acordada com os sete principais acionistas da Greenvolt e mais 18,04% adquiridos através do banco italiano Mediobanca. O banco italiano celebrou um acordo swap com o fundo KKR para a compra de até 19,9% do capital da empresa liderada por João Manso Neto.

De acordo com o prospeto, a 3 de outubro, a KKR e as suas afiliadas detinham ações correspondentes a 85,42% dos direitos de voto na Greenvolt.

“A Oferta foi preliminarmente anunciada pela Gamma Lux Holdco, S.à r.l. (que, posteriormente, nomeou a Oferente), a 21 de dezembro de 2023, na sequência da celebração de um conjunto de contratos tendentes à aquisição da maioria do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt”, lê-se na nota.

Apesar de ter sido preliminarmente anunciada como voluntária, a OPA “convolou-se em obrigatória, a 31 de maio, na sequência de uma alteração de controlo decorrente da aquisição, pela oferente (KKR), de uma participação correspondente a mais de metade do capital e direitos de voto da Greenvolt”.

A contrapartida oferecida pela Oferente é de 8,3107 euros por ação, correspondente ao “maior preço pago” pela aquisição de ações da Greenvolt, a 6 de junho de 2024, por entidade relacionada com a Oferente, decorrente da conversão de obrigações convertíveis em ações da Greenvolt.

Caso a KKR passe a deter mais de 90% do capital da Greenvolt através da OPA obrigatória, vai acionar o mecanismo de uma OPA potestativa para retirar empresa da bolsa nacional.

De acordo com o prospeto publicado também esta sexta-feira no site da CMVM, a oferta decorrerá a partir das 8h30 de segunda-feira, dia 7 de outubro, até às 15h30 de 24 de outubro.