Farminveste vê aprovada emissão de obrigações de até 40 milhões

A Farminveste – SGPS  anunciou aos acionistas, obrigacionistas e ao mercado que, na Assembleia Geral de 9 de janeiro de 2025, foi aprovada a proposta do Conselho de Administração para a emissão de obrigações ordinárias, escriturais e nominativas, através de uma oferta pública de subscrição, com um valor nominal global máximo de até 40 milhões de euros.

A Associação Nacional das Farmácias (ANF) controla 87,75% do capital da Farminveste SGPS.

Em Assembleia Geral de Acionistas foi aprovada, com mais de 90% de votos a favor, a proposta do Conselho de Administração que apresenta os termos principais para a emissão de obrigações durante o exercício de 2025.

Foi assim aprovado o montante global da emissão de até 40 milhões de euros, com a possibilidade de aumento até 60 milhões de euros por iniciativa da Farminveste, mediante aprovação pela CMVM.

A emissão terá um valor nominal por obrigação de 5,00 euros; uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano; um prazo de 4 anos com data de vencimento no quarto aniversário da data de emissão.

As modalidades de subscrição preveem uma oferta pública de subscrição, composta por uma oferta de subscrição em dinheiro de até 8 milhões de obrigações ordinárias, duas ofertas de troca de obrigações convertíveis emitidas em 2021 e/ou em 2022, na proporção de uma obrigação convertível por cada obrigação ordinária agora emitida, destinadas a titulares destas obrigações.

Os destinatários das obrigações são pessoas singulares e coletivas, residentes ou com estabelecimento em Portugal.

Ficou ainda decidido que o Conselho de Administração está autorizado a definir os procedimentos necessários à execução da emissão, incluindo ajustes no número total de obrigações e na contratação de serviços jurídicos e financeiros.

A realização da oferta pública dos títulos encontra-se ainda dependente de aprovação do respetivo prospeto pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários.