Haitong assessorou Ibersol na venda dos Burger King em Portugal e Espanha por 260 milhões

O Haitong Bank foi o assessor financeiro da Ibersol SGPS no negócio de venda dos Burger King em Portugal e Espanha.

Nesta terça-feira, a Ibersol assinou com a Restaurant Brands Iberia o contrato de compra e venda das duas empresas que operam os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha. A venda foi feita por 257,9 milhões (incluindo dívida) e a Ibersol encaixa uma mais-valia de 160 milhões de euros.

“A Ibersol informa que, tendo sido iniciado um novo processo de negociação, foi hoje [terça-feira] celebrado um contrato de compra e venda de ações respeitante à alienação à BK Portugal e à Burger King Spain (sociedades controladas pela Restaurant Branda Iberia) das ações representativas da totalidade do capital social, respetivamente, da Iber King Restauração e da Lurca, sociedades que operam os restaurantes da insígnia Burger King em Portugal e Espanha”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

O acordo avalia as empresas em 259,7 milhões de euros (enterprise value), “numa base de cash and debt-free, estando parte do preço (no valor de 15,5 milhões de euros) sujeita à verificação de condições relacionadas com a evolução futura do EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] e/ou geração de cash flows“.

“Pressupondo que o valor máximo do preço é integralmente recebido, a transação resulta numa mais-valia de aproximadamente 160 milhões de euros nas contas da Ibersol”, revelou a empresa de restauração.

O comunicado adianta que a Ibersol também vai transferir “alguns ativos para o perímetro da transação, no valor global de 6,6 milhões de euros”, sendo que “alguns ativos imobiliários detidos pela Iber King” passam também “para outras entidades do Grupo Ibersol, no valor global de 8,4 milhões de euros”.

A operação ainda está sujeita à “verificação de um conjunto de condições suspensivas”, entre as quais se destaca a aprovação final da Autoridade da Concorrência.

As ações da Ibersol disparam em bolsa 6,83% para 6,26 euros.