Houve 107 interessados em comprar créditos do Novo Banco. Nove apresentaram ofertas vinculativas

Foram quatro as operações de vendas de crédito que mais relevância tiveram na redução do rácio de NPL do Novo Banco que, em 2017, atingia os 33%, sendo, neste indicador, o quinto pior banco europeu. Foram elas as operações “Nata I”, “Nata II”, “Albatroz” — que também reuniu ativos imobiliários — e “Cannas”, e todas foram vendidas abaixo dos respectivos valores contabilísticos líquidos.

Ao todo, a venda destas carteiras de créditos incobráveis, somaram 107 interessados, mas apenas nove apresentaram ofertas vinculativas.

Em conferência de imprensa que se realizou esta quarta-feira, António Ramalho, CEO do Novo Banco, explicou que estas vendas tiveram “o objetivo de reduzir as carteiras não produtivas e tiveram sempre o mesmo processo”.

O CEO salientou que o banco assumiu “o compromisso de vender o legado tóxico, o banco vende porque deve, sujeito aos melhores controlos adequados”.

“Todas as vendas de portefólio não foram feitas debaixo da mesa, visando maximizar o preço do mercado, sujeitas ao escrutínio dos reguladores. Adicionalmente para o Novo Banco, em todos os casos em que haviam ativos do pacote de ativos tóxicos, era preciso autorização do Fundo de Resolução, e em todos estes casos temos um elevadíssimo nível de escrutínio”, frisou António Ramalho.

Nos processo de venda de créditos improdutivos, o presidente executivo do Novo Banco explicou que foram utilizados “os melhores advisors” e foram desenvolvidos programas organizados “para obter o melhor preço”.

O projeto “Nata I”, vendido por 505 milhões de euros ao KKR Credit Advisors e LX Investment Partners II, uma diferença de 110 milhões de euros face ao valor contabilístico líquido, foi coberto em 92% pelo mecanismo de capital contingente (CCA), que tem um tecto máximo de 3,89 mil milhões de euros e que cobre perdas decorrentes das vendas de determinados ativos tóxicos que o Novo Banco herdou do Banco Espírito Santo e que tem de alienar no âmbito do processo de reestruturação do balanço, que se iniciou em 2017 e termina este ano.

Este foi o projeto de venda de créditos que mais interessados apresentaram ofertas vinculativas: 3.

O investidor Davidson Kempner, que tem cerca de 34 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, comprou o “Nata II” por 157 milhões de euros, menos 79 milhões face ao valor contabilístico líquido. Este portefólio de créditos incobráveis tinha uma cobertura pelo CCA de 84%.

O projeto “Albatros” foi vendido à Waterfall Asset Management. O preço da operação atingiu os 99 milhões de euros, 68 milhões de euros abaixo do valor contabilístico líquido e foi coberto pelo CCA em 75%.

A Waterfall Asset Management também comprou o projeto “Cannas” por 14,5 milhões de euros, um preço que ficou dez milhões de euros abaixo do valor contabilístico, e que teve uma cobertura de 29% pelo CCA.

Nestas últimas três operações, foram até à fase antes das respetiva vendas, dois interessados que apresentaram ofertas vinculativas.