IGCP emite três mil milhões em nova dívida a 15 anos a 3,375%

Portugal foi esta quarta feira ao mercado levantar três mil milhões de euros em nova dívida a 15 anos, com uma taxa de juro de 3,375%, anunciou o IGCP em comunicado.

A nova OT 3,375% tem maturidade em 15 de Junho de 2040 e “um rendimento de re-oferta de 3,498%, equivalente a um spread de +74,2 bps face ao DBR de 4,750% Julho de 2040”, refere a agência que gere a dívida pública.

A emissão sindicada teve uma procura que superou em 5,3 vezes a oferta.

O sindicato foi composto por seis bancos internacionais – BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Novobanco e Santander.

O IGCP recebeu ordens para esta emissão no valor de 15,8 mil milhões de euros.

Geograficamente, a distribuição foi bem diversificada com uma grande participação de investidores sediados na Europa (88,7%). Por tipo de investidor, a procura veio predominantemente de gestores de fundos e bancos, bancos centrais e instituições oficiais.

Com esta operação, Portugal já executou cerca de 10,9 mil milhões de euros da emissão anual de Obrigações do Tesouro Português, o que equivale a cerca de 53% do programa de financiamento para este ano.