José de Mello coloca 50 milhões de obrigações a 3,875% ao ano

A José de Mello Saúde informou o mercado que foram hoje apurados os resultados da oferta particular de subscrição de obrigações com o valor nominal unitário de 10.000 euros e montante nominal total mínimo de 30 milhões de euros e máximo de 50 milhões dirigida apenas a investidores qualificados, lançada em 12 de novembro de 2019.

A procura superou a oferta, pelo que o montante nominal total da emissão foi fixado em 50 milhões de euros.

As novas obrigações têm vencimento previsto para 22 de janeiro de 2027 e uma taxa de juro variável correspondente à Euribor a 6 meses (floor zero) acrescida de uma margem de 3,875% ao ano.

A José de Mello Saúde, revelou ainda que “serão amortizadas e canceladas, de acordo com a lei e os termos e condições aplicáveis, 3.567 obrigações” no montante nominal total de 35,67 milhões de euros, “representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘José de Mello Saúde 2015/2021’, por si adquiridas no âmbito da subscrição em espécie das novas obrigações”.

Assim, aquele empréstimo obrigacionista passa agora a ter o montante nominal total de 14,33 milhões de euros.

Com esta operação, na qual o Banco Invest, e o Haitong Bank, S.A. atuam como Joint Lead Managers e Bookrunners e o Banco BIC Português, atua como Co-Lead Manager, a José de Mello Saúde, prossegue a sua estratégia financeira com foco na redução de risco de refinanciamento, tirando partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida.