Mota-Engil conclui empréstimo obrigacionista com financiamento de 80 milhões
O Grupo Mota-Engil concluiu o empréstimo obrigacionista com um financiamento de 80 milhões de euros. A apresentação dos resultados da Oferta Pública de Obrigações Ligadas à Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029, foi feita na sede da Euronext, em Lisboa esta quarta-feira.
A construtora superou assim o valor inicial da oferta que estava fixada nos 50 milhões de euros, num rácio de procura de 73%. Este empréstimo obrigacionista “sustentável” foi subscrito por 4.966 investidores.
Na oferta de subscrição, foram colocados 53,14 milhões de euros, enquanto a oferta de troca captou 26,86 milhões de euros. As novas obrigações, com maturidade em 16 de outubro de 2029, oferecem uma taxa de juro fixa de 5% ao ano.
A operação atraiu um total de 3.033 investidores na oferta de subscrição e 1.933 na oferta de troca.
Esta emissão de obrigações com um prazo de cinco anos. Com a presente operação de dívida, a construtora liderada pelo CEO, Carlos Mota Santos, deu assim continuidade à emissão de obrigações ligadas à sustentabilidade após ter sido pioneira em 2011 com a primeira emissão deste género.
A operação teve o contributo do Caixa BI, Haitong, Millenium Investment Banking e novobanco como organizadores e coordenadores globais.
