SAD do Porto emite 40 milhões de euros de obrigações a 6,25%

A SAD do Futebol Clube do Porto vai avançar com uma emissão com um montante máximo de 40 milhões de euros, num total de oito milhões de obrigações ao valor nominal unitário de cinco euros e com uma taxa de juro fixa bruta ao ano de 6,25%.

A sociedade publicou o prospeto da “oferta pública e de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados de até 8.000.000 de obrigações a emitir pela Futebol Clube Do Porto – Futebol SAD, com o valor nominal unitário de 5 euros e global inicial de até 40 milhões de euros, o qual poderá ser aumentado por opção do emitente e oferente, mediante publicação de adenda ao Prospeto a ser aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e divulgada até 31 de maio de 2023, inclusive, a emitir pela FC Porto SAD em 7 de junho de 2023, com data de reembolso em 7 de dezembro de 2026, com taxa de juro fixa bruta de 6,25% ao ano”.

As  ordens de subscrição devem ser apresentadas para um montante mínimo de investimento de 2.500 euros, equivalente a 500 obrigações.

A operação é coordenada pelo Haitong Bank e participam como “colocadores” o ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Montepio, Caixa BI, CCCAM, CGD, EuroBic, Haitong Bank, Millennium bcp e o Novobanco.