Sérvulo assessora Teixeira Duarte no refinanciamento da dívida e Morais Leitão esteve do lado dos bancos

A Sérvulo assessorou a Teixeira Duarte. no processo de refinanciamento da dívida bancária do Grupo Teixeira Duarte.

O acordo traduziu-se na celebração de dois novos contratos de financiamento, no valor de 654 milhões de euros, e na criação de uma nova linha de garantias bancárias, com um limite máximo de 190 milhões de euros.

O Grupo Teixeira Duarte refinanciou 95% do seu passivo bancário, após ter chegado a um acordo com o Millenium BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o Novobanco para o refinanciamento da dívida no valor de 654,4 milhões de euros, pois a dívida a estes três bancos representa 95% de todo o passivo bancário da construtora.

A operação consiste na celebração de dois novos contratos de financiamento num montante global de 654,4 milhões bem como no estabelecimento de uma nova linha de garantias bancárias de montante máximo de 190 milhões.

As garantias são para a Teixeira Duarte poder entrar nos concursos, pois tal é exigido nas obras (construção civil e obras públicas).

Na sequência desta operação, “a dívida bruta do Grupo Teixeira Duarte aos bancos será reduzida de 654,4 milhões de euros para 576,1 milhões de euros, consolidando a trajetória constante de redução do passivo bancário”, revelou na altura a construtora.

Isto quer dizer que os bancos fazem um novo financiamento de 654,4 milhões que cobre o anterior no mesmo valor, mas 12% desse crédito é amortizado pela Teixeira Duarte com ações de cinco sociedades de investimento coletivo imobiliárias do Grupo Teixeira Duarte. É na sequência desta amortização, que a dívida bruta do Grupo Teixeira Duarte aos bancos é reduzida de 654,4 milhões para 576,1 milhões de euros, “consolidando a trajetória constante de redução do passivo bancário”.

Os termos dos novos financiamentos, designadamente as respetivas remunerações e maturidades, promovem a estabilidade financeira e o desenvolvimento sustentado das atividades do Grupo Teixeira Duarte.

A equipa da Sérvulo foi liderada por Manuel Magalhães, que contou com o apoio dos sócios Sofia Carreiro, Teresa Pala Schwalbach, Pedro Silveira Borges e dos advogados José Guilherme Gomes, Andreea Babicean, Ana Beatriz Gonçalves, Catarina Marques da Silva e Joana Leão Anjos. A equipa contou, ainda, com o apoio de Luís Monteiro Romão (Solicitadoria).

A equipa da Morais Leitão, que assessorou os bancos, foi liderada por Filipe Lowndes Marques e Cláudia Castanheira dos Santos.