TAP financia-se em 200 milhões de euros

A TAP concluiu “com sucesso” a operação de ida aos mercados para financiar-se em 200 milhões de euros, segundo a companhia aérea. A dívida tem vencimento em 2029 com uma taxa de juro até ao seu vencimento de 4,467%.

Na sua emissão anterior, a TAP financiou-se em 400 milhões de euros em outubro.

“O sucesso desta transação confirma o forte compromisso dos atuais e novos investidores na TAP, permitindo-nos emitir, numa oferta privada e com um número reduzido de investidores, metade do montante emitido em outubro do ano passado”, disse em comunicado Gonçalo Pires, administrador financeiro da TAP SA.

O responsável destacou que a “diminuição significativa da taxa de juro até ao vencimento em comparação com a emissão inicial, diminuição ainda mais acentuada face à emissão de 2019, reforça a confiança dos investidores na TAP”.

“De facto, conseguimos diminuir o spread para o benchmark (o OBL 2,500% com vencimento a 11 de outubro de 2029) de 288 pontos base em outubro do ano passado para 227 pontos base, confirmando uma forte criação de valor de crédito, especialmente considerando o spread de 634 pontos base em relação ao benchmark (o OBL 0% com vencimento a 18 de outubro de 2024) alcançado como parte da emissão de 2019”, pode-se ler no comunicado.