TAP vai ao mercado financiar-se em 300 milhões

As receitas da oferta vão servir para antecipar ” reembolso de determinados empréstimos no âmbito do passivo existente da TAP e extensão do respetivo prazo médio de maturidade” e para o “pagamento de comissões e despesas relacionadas com a oferta das obrigações”.

TAP Portugal

A TAP vai ao mercado financiar-se em 300 milhões de euros, anunciou hoje a empresa. A oferta é dirigida a investidores institucionais de obrigações sénior com maturidade em 2024. Segundo a companhia, a taxa de juro vai ser definida após o período da oferta.

“A sociedade Transportes Aéreos Portugueses, S.A. anunciou hoje a sua intenção de lançar uma oferta dirigida a investidores institucionais de obrigações sénior com o valor nominal agregado indicativo de 300 milhões com maturidade em 2024 e taxa de juro a ser definida após o período da oferta”, segundo comunicado da TAP divulgado esta segunda-feira.

As receitas da oferta vão servir para antecipar ” reembolso de determinados empréstimos no âmbito do passivo existente da TAP e extensão do respetivo prazo médio de maturidade” e para o “pagamento de comissões e despesas relacionadas com a oferta das obrigações”.

A companhia aérea já tinha realizado este ano uma operação de financiamento no valor de 200 milhões de euros, na que foi a maior operação em bolsa desde 2012.

Na operação estiveram envolvidos 6.092 investidores, com mais de 50% da operação a ser realizada por investidores particulares.

O investimento médio dos particulares foi de 20 mil euros por investidores.

A procura superou em 8,12 vezes o montante inicial em oferta no segmento geral.

TAP concretiza maior operação em Bolsa desde 2012 no valor de 200 milhões de euros

 

 

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