Credit Suisse vai usar já 39 mil milhões da linha do banco central para reforçar a liquidez

O Grupo Credit Suisse anuncia medidas decisivas para fortalecer preventivamente a liquidez e anuncia ofertas públicas de aquisição de títulos de dívida, em comunicado.

O banco pretende exercer a sua opção de recorrer a empréstimos do Banco Nacional Suíço (SNB) de até 50 mil milhões de francos suíços (51 mil milhões de euros) através do acesso a uma Facilidade de Crédito Coberto (Covered Loan Facility), bem como a uma facilidade de liquidez de curto prazo, que são totalmente garantidos por ativos de alta qualidade.

O uso da Facilidade de Crédito Coberto de 39 mil milhões de francos suíços (39,7 mil milhões de euros) fortalecerá ainda mais o rácio de liquidez (LCR) com efeito imediato, revela o banco.

O banco também anuncia ofertas do Credit Suisse International para “recomprar certos títulos de dívida sénior da OpCo por dinheiro de até aproximadamente 3 mil milhões de francos suíços”.

“O Credit Suisse anuncia a sua intenção de usar a Covered Loan Facility do banco central, bem como uma facilidade de liquidez de curto prazo de até aproximadamente 50 mil milhões de francos suíços no total. Essa liquidez adicional apoiará os principais negócios e clientes do Credit Suisse, enquanto o Credit Suisse toma as medidas necessárias para criar um banco mais simples e focado nas necessidades do cliente”, lê-se no comunicado.

O Credit Suisse também anuncia hoje que está lançar uma oferta em dinheiro em relação a dez títulos de dívida sénior denominados em dólares dos Estados Unidos por um valor agregado de até 2,5 mil milhões de dólares.

Ao mesmo tempo, o Credit Suisse também está a anunciar uma oferta separada em dinheiro em relação a quatro títulos de dívida sénior denominados em euros por um valor agregado de até 500 milhões de euros.

“Ambas as ofertas estão sujeitas a várias condições estabelecidas nos respetivos memorandos de oferta pública. As ofertas expirarão em 22 de março de 2023, sujeitas aos termos e condições estabelecidos nos documentos da oferta”, explica o banco.

“As transações são consistentes com a nossa abordagem proativa para gerir a nossa composição geral de passivos e otimizar despesas com juros e nos permite aproveitar os níveis atuais de negociação para recomprar dívidas a preços atraentes”, acrescenta.

O CEO Ulrich Koerner diz na nota que “essas medidas demonstram uma ação decisiva para fortalecer o Credit Suisse à medida que continuamos a nossa transformação estratégica para agregar valor aos nossos clientes e outras partes interessadas. Agradecemos ao SNB e à FINMA enquanto executamos a nossa transformação estratégica.  A minha equipe e eu estamos decididos a avançar rapidamente para oferecer um banco mais simples e mais focado, construído em torno das necessidades do cliente”.

Como um banco global sistemicamente importante, o Credit Suisse, como os seus pares globais, está sujeito a altos padrões de requisitos de capital, financiamento, liquidez e alavancagem. No final de 2022, o Credit Suisse tinha um rácio de CET1 de 14,1% e um rácio médio de cobertura de liquidez (LCR) de 144%, que desde então melhorou para aproximadamente 150% (em 14 de março de 2023).

“O Credit Suisse está posicionado de forma conservadora contra os riscos de taxa de juros. O volume de títulos de renda fixa de longo prazo não é significativo em comparação com o portfólio geral HQLA (ativos líquidos de alta qualidade) e, além disso, está totalmente protegido contra movimentos nas taxas de juros. Por outro lado, a carteira de empréstimos é altamente garantida em quase 90%, com mais de 60% na Suíça e uma provisão média para rácio de perda de crédito de 8 pontos-base em Wealth Management e no Swiss Bank”, reforça o Banco.

Após o anúncio da estratégia do Grupo em 27 de outubro de 2022, “o Credit Suisse fez um progresso significativo em direção a essa transformação e tem um cronograma acelerado para construir as bases para o novo Credit Suisse”, segundo o banco.

A sua estratégia inclui “ações decisivas para reestruturar radicalmente o Banco de Investimento, incluindo a saída substancial do Grupo de Produtos Securitizados onde o banco já alcançou mais de 70% da meta de redução de ativos. O banco também acelerou a sua transformação de custos e está no bom caminho para atingir cerca de 2,5 mil milhões de francos suíços de reduções de custos até 2025, incluindo 1,2 mil milhões de francos suíços de redução da base de custos já em 2023”.