Centerview Partners e Houlihan Lokey lideram operações de M&A no primeiro trimestre

A GlobalData revelou esta quinta-feira a lista dos 20 principais assessores financeiros e jurídicos de fusões e aquisições para o primeiro trimestre de 2023 na América do Norte. É a chamada “Financial and Legal Adviser League”.

O Top 3 é liderado pela Centerview Partners (com 76 mil milhões de dólares de montante envolvido), seguido do Goldman Sachs (com 70 mil milhões de dólares e do Guggenheim Partners (com 59 mil milhões de dólares).

O Goldman Sachs perdeu a liderança que tinha alcançado em 2022, com a subida supersónica da Centerview Partners.

Se olharmos para o Top 10, surgem por esta ordem: Bank of América (4º); JP Morgan; MTS Securities; RBC Capital Markets; Evercore (que está a assessorar a TAP na privatização); Lazard e UBS.

Isto no ranking por valor das operações que estes banco assessoram.

Em número de “deals”, o ranking é liderado pelo banco inglês Houlihan Lokey; seguido do Rothschild e da PwC.

A Houlihan Lokey liderou por volume, aconselhando num total de 52 negócios. Em 2022 a liderança coube à PwC que no primeiro trimestre de 2023 caiu para 3º lugar.

Em comunicado a empresa norte-americana de dados globais, revela que “a maioria dos assessores financeiros sofreu uma queda tanto no valor das transações como no volume, no primeiro trimestre de 2023”. Quem o diz é Aurojyoti Bose, principal analista da GlobalData que explica que “a atividade global de operações de fusões e aquisições permaneceu moderada durante o trimestre”.

“No entanto, a Centerview Partners surgiu como uma excepção a esta tendência e registou um crescimento no valor das transações, apesar de um declínio no número de operações em que esteve envolvida”, refere Bose.

“De facto, Centerview Partners registou um salto de cerca de quatro vezes no valor dos negócios de M&A que assessorou, uma vez que todas as transações em que esteve envolvida foram transações de mil milhões de dólares, que também incluíam duas mega transações avaliadas em mais de 10 mil milhões de dólares. O envolvimento nestes grandes negócios ajudou-o a subir no topo do ranking em termos de valor”, acrescenta o analista.

“Entretanto, Houlihan Lokey estava entre os únicos três advisors que conseguiram aconselhar mais de 50 negócios durante o 1º trimestre de 2023. Embora tenha conseguido encabeçar a lista por volume, enfrentou uma forte concorrência da Rothschild & Co e da PwC”, conclui.

Uma análise da Base de Dados Financeira da GlobalData revela que a Rothschild & Co ocupava a segunda posição em termos de volume ao aconselhar 51 negócios, seguida da PwC com 51 negócios, da KPMG com 40 negócios, e da Goldman Sachs com 36 negócios.

A Goldman Sachs também ocupou a segunda posição em termos de valor, aconselhando operações de 70 mil milhões de dólares de negócios, seguida pela Guggenheim Partners com 59 mil milhões de dólares, do Bank of America com 52 mil milhões de dólares, e do JP Morgan com 44 mil milhões de dólares.