BCP avança com emissão de 500 milhões a três anos

O BCP está no mercado com uma emissão de obrigações séniores preferenciais com montante indicativo é de 500 milhões de euros e prazo de três anos (maturidade a 2 de Outubro de 2026), com possibilidade de reembolso ao fim de dois anos. A emissão está na Bloomberg.

O público alvo da emissão são grandes investidores e esta é a primeira emissão depois do banco liderado por Miguel Maya ter visto a Fitch subir o rating do banco para “grau de investimento”, passando assim a “fazer o pleno”, ou seja,  as quatro principais agências de notação financeira atribuírem ao BCP o rating “investment grade”, o que não acontecia há 12 anos.

Segundo a ficha técnica que está publicada na Bloomberg, a emissão de dívida senior preferencial a três anos (non-call durante dois anos) com juro de emissão indexado à taxa “mid-swap” do euro a três anos, acrescido 220 pontos base de spread. O que aponta para um juro acima de 5%.

O  “book runners” da operação são o Bank of America, o BNP Paribas, o JP Morgan, o Millennium BCP e o Morgan Stanley.