SAD do Porto coloca 21 milhões de euros de obrigações 2024-2027 a 5,25%

A Futebol Clube do Porto SAD publicou o resultados da Oferta Pública de Subscrição FC Porto SAD 2024-2027 concluída hoje. Assim, a emissão de obrigações foi no montante de cerca de 21 milhões de euros, com vencimento em novembro de 2027, e tem uma taxa de cupão fixa anual de 5,25%. 

A emissão de dívida da SAD foi colocada em 1.320 investidores, avança a sociedade.

As obrigações nominativas e escriturais, com valor nominal global inicial de até 30 milhões de euros foram o objeto da oferta, sendo que o valor nominal eram 5 euros por obrigação e o mínimo de subscrição eram 2.500 euros.

A procura atingiu 70% do montante em oferta.

O coordenador global foi o Haitong Bank e os bancos colocadores foram o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Montepio, o CCCAM (Crédito Agrícola), o CaixaBI, a CGD, o EuroBic, o Abanca, o Haitong Bank, o Millennium BCP e o Novobanco.

Na assessoria jurídica esteve a J+Legal pelo emitente e a Vieira de Almeida pelo Coordenador Global e Colocadores.

A maturidade das novas obrigações é 2 anos e 11 meses e o reembolso está marcado para 4 de novembro de 2027.

A SAD explica que “esta emissão de obrigações, em conjunto com a operação Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto, possibilitando a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo; a extensão da maturidade média da dívida financeira; e a redução do custo médio da dívida”.

“Com a conclusão destas operações de financiamento, assim como com as medidas já concretizadas de incremento de receitas e redução de despesas, foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências de jogadores, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio, permitindo assim o cumprimento pleno do indicador de Solvabilidade (overdue payables) da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro passados”, destaca a SAD liderada por André Villas-Boas.

“Importante realçar também que foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões de euros, permitindo reduzir de forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio”, destaca a SAD.

A SAD do FC Porto é detida pelo Futebol Clube do Porto (direta e indiretamente) em 74,8%, sendo que a Olivedesportos SGPS tem 6,7%; António Oliveira tem 7,3% e o resto é freefloat.