Benfica SAD lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A Benfica SAD vai lançar um empréstimo obrigacionista com um montante global inicial de até 40 milhões de euros (ME) e uma taxa de juro fixa de 4,50% ao ano, anunciaram hoje os ‘encarnados’.

De acordo com o prospeto aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o período de subscrição de até 8.000.000 obrigações destinado ao público em geral vai começar às 08h30 da próxima quarta-feira e termina pelas 15h00 de 24 de abril.

O valor global pode ser elevado por opção da SAD presidida por Rui Costa até ao dia 21, tendo cada subscrição por obrigação no período entre 2025 e 2029 fixada em cinco euros.

“A oferta visa a obtenção de fundos com recurso ao mercado de capitais para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista emitido em junho de 2022, no montante de 60 ME, e com reembolso agendado para 01 de junho de 2025 e, no seu remanescente, se aplicável, financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez”, detalhou.

Além da oferta pública de subscrição, vai decorrer em simultâneo uma oferta de troca de obrigações destinada a quem possuir títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025.

“A troca visa permitir à SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2025 por dívida com vencimento em 2029”, referiu o segundo colocado da I Liga de futebol, em igualdade com o campeão nacional Sporting, ambos com 65 pontos, após 27 jornadas.