A Atena Equity Partners reforçou a internacionalização da sua participada Plastrofa, empresa portuguesa especialista em fabrico e comercialização de filmes técnicos e embalagens plásticas flexíveis, através da aquisição da espanhola Manufacturas Polisac, especialista em sacos técnicos para os setores de segurança, logístico, industrial e alimentar. “Este investimento, concretizado através do fundo Atena II, enquadra-se na estratégia de internacionalização da Plastrofa e permite a criação de um grupo ibérico com uma posição relevante no sector das embalagens plásticas flexíveis.
Adicionalmente, com esta operação, a Atena reforça o seu papel enquanto parceiro de capital e crescimento das PME portuguesas, ajudando na sua profissionalização e internacionalização como alavancas de criação de valor sustentável”, refere o grupo nacional em comunicado.
O novo grupo regista um volume de agregado superior a 24 milhões de euros e emprega mais de 130 colaboradores, disponibilizando soluções de embalagens em plástico flexível e filmes técnicos, sob a forma de manga, filme, folha e saco.
Com produção em Portugal e Espanha, o grupo exporta para mais de uma dezena de países. As suas soluções permitem diminuir em 70% o consumo de plásticos face às embalagens convencionais de plástico rígidas, captando clientes em países como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Bélgica.
Miguel Lancastre, founding partner da Atena Equity Partners, afirma, citado pelo comunicado: “A Atena tem um compromisso com o desenvolvimento dos negócios adquiridos, nomeadamente na sua expansão orgânica e no crescimento por aquisições, permitindo a internacionalização dos negócios e o ganho de dimensão e escala. Esta aquisição permite à Plastrofa ganhar dimensão ibérica e reforçar a sua internacionalização, juntando-se a um conjunto alargado de investimentos já realizados no desenvolvimento das operações”.
Desde a entrada da Atena Equity Partners no seu capital, há dois anos, a Plastrofa profissionalizou a gestão, obteve a certificação alimentar BRC, reforçou a sua capacidade produtiva e investiu em sustentabilidade, com a instalação de uma moderna unidade de tratamento de compostos orgânicos voláteis. “Agora, a sua estratégia de crescimento internacional é reforçada com a integração da Manufacturas Polisac, empresa com forte know-how em mercados complementares e presença em mais de 10 países europeus, permite à Plastrofa acelerar a sua atividade além-fronteiras”.
A criação de um grupo ibérico “possibilita fortes sinergias comerciais e operacionais, reforçando a capacidade do grupo para responder às necessidades dos seus atuais clientes, mas também crescer com a captação de novos clientes a nível nacional e internacional”, especifica o comunicado. A aquisição da Manufacturas Polisac constitui o primeiro investimento da Atena Equity Partners no mercado espanhol. A sociedade gestora de fundos de private equity está atenta a oportunidades de investimento em Espanha que permitam acelerar o crescimento e internacionalização das suas participadas atuais, mas também que permitam a criação de grupos ibéricos de referência nos seus sectores de atividade.
“Na Atena Equity Partners trabalhamos ativamente com as equipas de gestão das participadas no desenvolvimento de planos de expansão internacional, melhoria operacional e consolidação sectorial. Por isso estamos interessados em investir em empresas na península ibérica que permitam criar players com posições de liderança nos seus setores de atividade, promovendo sinergias e gerando novas oportunidades”, afirma Miguel Lancastre.
Na aquisição da Manufacturas Polisac a Atena Equity Partners contou com a assessoria da Albia / IMAP (M&A), da Deloite Espanha (due dilligence financeira, tax e ambiental) e da Cuatrecasas (legal). Do lado do vendedor, a assessoria de M&A e legal esteve a cargo da Ecovis. “Os fundos geridos pela Atena Equity Partners apostam em companhias nacionais que necessitem de assegurar a sua sucessão ou reestruturação, bem como em movimentos de consolidação sectorial e em unidades de negócios e empresas onde os grupos acionistas pretendem desinvestir (carve-outs). Os seus fundos estão interessados em empresas de todos os sectores de atividade, nomeadamente em áreas como a indústria, os serviços empresariais, a saúde e as tecnologias de informação. As empresas deverão apresentar preferencialmente um nível de faturação acima de 10 milhões de euros, com resultados positivos ou negativos”.
Entre as participadas dos fundos geridos pela Atena Equity Partners estão empresas como as inovadoras clínicas dentárias MALO CINIC, a empresa de moldes Tecnifreza, a farmacêutica Sidefarma, a empresa de acabamentos têxtil de luxo Quinta & Santos, a rede de hospitais privados Unisana Hospitais, a líder ibérica em brinquedos STEAM Science4You, a produtora e comercializadora de produtos de cerâmica tableware Matcerâmica, o grupo especialista em cibersegurança e tecnologias de informação Redshift ou a corretora de seguros NacionalGest.
A Atena Equity Partners é uma sociedade de capital de risco que investe em empresas portuguesas líderes de mercado que apresentam fortes posições competitivas nos seus sectores. Os seus fundos apostam em situações de investimento onde o seu envolvimento operacional acrescente valor significativo, tais como consolidações sectoriais, sucessões, reestruturações e carve-outs.
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