Altice International admite não vender a Altice Portugal mas fala do interesse em alguns “ativos valiosos”

A pergunta foi feita pelos analistas na conferência de apresentação dos resultados do segundo trimestre da Altice International e o CFO, Malo Corbin, respondeu que “neste momento, não prevemos no curto prazo qualquer transação envolvendo o perímetro total da Altice Portugal”.

Abriu no entanto a janela para a venda de ativos em separado, quando admitiu “continuar a explorar várias opções”, lembrando que em Portugal, “temos ativos e infraestruturas muito valiosos e há apetite por alguns destes ativos”. No entanto sublinhou que neste momento “não há nenhuma operação em concreto a decorrer. Quando houver iremos anunciar”.

“Portugal continua a ser o principal ativo do grupo e a registar um crescimento orgânico saudável”, disse o CFO  do Grupo, que desvalorizou também o facto de a quebra do negócio exportador da Altice Labs ter prejudicado os resultados financeiros da Altice Portugal.

Na apresentação dos resultados, o CFO revelou as principais tendências financeiras pro forma da Altice International no segundo trimestre de 2024. A receita total diminuiu -2,2% em termos homólogos numa base de moeda constante (sem expurgar as alterações cambiais a queda reportada foi de -3,2%).

O EBITDA total diminuiu -1,1% em termos homólogos numa base de constant currency (-2,5% reportado).

O OpFCF (Operating Free Cash Flow) total cresceu +9,0% em termos homólogos numa base de moeda constante (+7,2% reportado).

Em junho, a dívida líquida acumulada nos 12 meses ascende a 1,2 mil milhões de euros de liquidez pro forma e 80% da dívida é a taxa de juro fixa.

Alavancagem líquida final é de 4,5x de dívida líquida em relação ao EBITDA, segundo a apresentação divulgada.

O guidence (pro forma incluindo a alienação da Teads) para o ano inteiro é um crescimento da receita e do EBITDA anual e free cash flow operacional absoluto superior a 850 milhões de euros.

A Altice destacou que a Outbrain adquirirá a Teads numa transação de mil milhões de dólares, composta por 725 milhões de dólares em dinheiro, 25 milhões de dólares em dinheiro diferido, 105 milhões de dólares em ações preferenciais convertíveis e 35 milhões de ações ordinárias (o que representa um valor de aproximadamente 170 milhões de dólares, com base num preço de 4,78 dólares por ação em 31 de julho de 2024).