Banco Montepio recebe ordens de venda de 187,7 milhões de euros de obrigações que vencem em 2026

O Banco Montepio anunciou esta terça-feira os resultados da Oferta Pública de Aquisição (OPA) para as suas Obrigações Seniores em circulação no montante de 200 milhões de euros, com vencimento em outubro de 2026.

A oferta estava a decorrer até ontem às 16h00 (hora de Lisboa) e a essa hora a oferta teve resposta positiva de 187,7 milhões de euros em Obrigações, em termos de valor nominal total.

A data de liquidação deverá ser 25 de junho de 2025, altura em que a “oferente pagará, ou providenciará o pagamento da Contraprestação de Compra a todos os Titulares das Obrigações cujas Ofertas de Venda tenham sido validamente aceites pela oferente, nos termos e condições da Oferta”.

O Banco Montepio lançou uma oferta para compra de 200 milhões de euros em obrigações. Oferta prevê o pagamento de 102.875 euros por cada obrigação  com um valor de 100.000 euros, de acordo com o comunicado enviado ao regulador do mercado.

O banco liderado por Pedro Leitão diz que uma vez que o valor nominal agregado das Obrigações validamente oferecidas e aceites para compra nos termos da Oferta excede os 75% que é o limite para efeitos da Clean-up Call, o oferente pode exercer essa Call “sobre as restantes notes que não foram validamente oferecidas e aceites para compra pelo Oferente de acordo com a Oferta, cuja notificação será feita de acordo com e em conformidade com os termos e condições das Obrigações”.

Estas obrigações foram emitidas ao abrigo do programa de médio prazo de dívida no valor global de seis mil milhões de euros.

“A operação de recompra insere-se numa estratégia ativa de gestão de passivos, com três principais objetivos”, diz o banco em comunicado. Os objetivos são otimizar a estrutura de capital e reforçar a eficiência do balanço; reduzir encargos financeiros futuros associados a dívida; e aproveitar condições de mercado e melhorar a previsibilidade da estrutura de financiamento.

“Esta ação reflete também a confiança da instituição na sua capacidade de acesso ao mercado de capitais”, acrescenta o banco.

A oferta foi conduzida com o apoio da NatWest Markets, na qualidade de Structuring Agent e do ABN Amro Bank e Banco Santander Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UBS Europe SE, na qualidade de Dealer Managers.

(atualizada)