Banco Santander e Cuatrecasas assessoram OPA da Bondalti sobre a espanhola Ercros

O Banco Santander e a sociedade de advogados Cuatrecasas foram os assessores financeiros e jurídicos do lançamento de uma OPA – Oferta Pública de Aquisição sobre a espanhola Ercros por parte da empresa portuguesa Bondalti, do grupo José de Mello.

A equipa da Cuatrecasas em Espanha e Portugal que trabalhou nesta operação foi liderada pelos sócios Gerard Correig e Pere Kirchner, da área de prática de Comercial, Societário e M&A, bem como o sócio português Manuel Requicha Ferreira, de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais.

A assessoria legal a esta transação contou ainda com a participação dos(as) advogados Irene Moreno-Tapia (sócia de Concorrência), Pedro Marques Bom (sócio de Concorrência), Soraya Sáenz de Santamaría (sócia de Governo Corporativo e Compliance), Martí Adroer (sócio de Tributação Empresarial), Héctor Bros (sócio de Bancário e Financeiro), Serena Cabrita Neto (sócia de Tributação Empresarial e Contencioso Tributário) e Ana Helena Farinha (of counsel da Tributação Empresarial).

O negócio, no valor de 329 milhões de euros, veio a público na terça-feira. Trata-se de uma oferta é de 3,60 euros por ação, o que corresponde a um prémio de 40,6% sobre a cotação de fecho do mercado na segunda-feira (2,56 euros), de acordo com a informação transmitida à CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, o regulador espanhol dos mercados.

“Uma vez concluída a transação, a Bondalti vai manter a sede da Ercros em Barcelona, assim como os postos de trabalho e a presença nas comunidades em que opera (Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão e Madrid). Neste sentido, a empresa tem plena confiança no trabalho da equipa de gestão da Ercros. O objetivo da Bondalti, após concluída a operação, é retirar as ações da Ercros da bolsa espanhola”, explicou a Bondalti.