Bondalti lança OPA de 329 milhões de euros sobre a espanhola Ercros

A empresa portuguesa Bondalti anunciou esta terça-feira que lançou uma OPA – Oferta Pública de Aquisição, no valor de 329 milhões de euros, sobre a espanhola Ercros, que também opera no sector dos químicos.

A oferta é de 3,60 euros por ação, o que corresponde a um prémio de 40,6% sobre a cotação de fecho do mercado na segunda-feira (2,56 euros), de acordo com a informação transmitida esta manhã pela CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores.

“Uma vez concluída a transação, a Bondalti vai manter a sede da Ercros em Barcelona, assim como os postos de trabalho e a presença nas comunidades em que opera (Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão e Madrid). Neste sentido, a empresa tem plena confiança no trabalho da equipa de gestão da Ercros. O objetivo da Bondalti, após concluída a operação, é retirar as ações da Ercros da bolsa espanhola”, explica a Bondalti.

A Ercros é especializada na produção e venda de produtos químicos e farmacêuticos, emprega 1.350 pessoas, tem três áreas de negócio (cloro, produtos químicos e farmacêutica) e lucrou 27,5 milhões de euros em 2023. A holding da José de Mello Capital pretende comprar 100% das ações da Ercros, através da sua subsidiária Bondalti Ibérica, cuja sede também é em Barcelona.

Segundo a Bondalti, a oferta, que será realizada em numerário, está condicionada à aceitação de mais de 75% do capital e à obtenção de todas as aprovações regulamentares e governamentais, mas não avança com uma data de previsão de conclusão desta OPA.

Espanha é um mercado que a Bondalti conhece bem por conta das duas décadas de presença no país, onde dá emprego a mais de 200 pessoas e tem duas fábricas, em Torrelavega (Cantábria) e em Alfaro (La Rioja), além de um centro logístico em Vigo e quatro escritórios (Barcelona, Madrid, Pontevedra e Logronho).

“A união com a Ercros permite formar um grupo com a dimensão e a capacidade financeira necessárias para fazer face aos desafios que a indústria química europeia enfrenta. Acreditamos que a oferta representa uma proposta financeira muito atrativa para os atuais acionistas assim como para a própria empresa, que beneficiará da experiência e da solidez financeira de um sócio industrial como a Bondalti”, comentou João de Mello, presidente da Bondalti.