O Banco Comercial Português informou o mercado sobre emissão de títulos de dívida sénior preferencial elegível para MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) ao abrigo do seu Euro Note Programme.
A emissão, no montante de 500 milhões, terá um prazo de 5 anos, com opção de reembolso antecipado pelo BCP no final do 4ª ano, um preço de emissão de 99,660% e uma taxa de juro fixa de 3,125%, ao ano, durante os primeiros 4 anos (o que corresponde a um spread de 0,85% sobre a taxa mid swaps de 4 anos).
No 5º ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 0,85%, ao ano.
A colocação da emissão foi feita numa base muito diversificada de investidores institucionais, tendo a procura superado em mais de 3 vezes o montante da operação.
A elevada procura e o perfil dos investidores envolvidos na emissão possibilitaram o estreitamento do spread em 30 bps durante a fase de execução, refletindo também uma excelente resposta do mercado aos recentes upgrades do rating do banco.
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