BCP quer comprar emissão de dívida subordinada de 300 milhões e lançar nova emissão de 450 milhões
O BCP anunciou que avançou com uma solicitação de ofertas para aquisição de uma emissão de obrigações T2 com vencimento em dezembro de 2027.
A oferta recai sobre as suas obrigações Tier 2 “Subordinated Fixed Rate”, de 300 milhões de euros, emitidas a 4,5% que estão atualmente em circulação.
”A oferta está condicionada à conclusão com sucesso da emissão de uma nova série de Subordinated Fixed Rate Reset Notes, a serem emitidas ao abrigo do Euro Note Programme do Banco num montante de pelo menos de 450 milhões de euros, sujeita às condições de mercado”, revela o banco.
“Ao considerar a alocação das Novas Notes, o BCP poderá dar preferência aos detentores de Notes que, antes dessa alocação, tenham licitado validamente (ou tenham manifestado a intenção firme de licitar) as suas Notes para aquisição no âmbito da Oferta”, acrescenta o BCP.
O objetivo da oferta lançada é gerir de forma proactiva a estrutura de capital e o perfil da dívida do BCP.
“A oferta também proporciona liquidez aos investidores nas Notes, ao mesmo tempo que lhes dá a oportunidade de se candidatarem a uma afetação prioritária na alocação da nova emissão Tier 2”, explica o banco.
”A oferta não é dirigida a U.S. persons, nem a quaisquer pessoas ou entidades nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição em que a oferta, ou distribuição de documentação relacionada com a oferta, não seja permitida”, lê-se no comunicado.
