Benfica levanta 50 milhões de euros no empréstimo obrigacionista

A Sport Lisboa e Benfica, SAD, levantou 50 milhões de euros na oferta pública de subscrição das “Obrigações Benfica SAD 2023-2026”, cujo prazo de subscrição terminou no passado dia 12 de maio.

A operação terminou com uma procura bruta de 121 milhões de euros, isto é, 2,4 vezes o montante em oferta depois do aumento.

Foram 6.048  os investidores que subscreveram “Obrigações Benfica SAD 2023-2026”.

A 26 de abril, a SAD do Benfica informou a CMVM sobre o lançamento de um empréstimo obrigacionista no valor máximo de 40 milhões de euros – que acabou por ser revisto para 50 milhões de euros (até oito milhões de obrigações com valor unitário de cinco euros) e com uma taxa fixa de 5,75%.

A operação teve diversos assessores. Juridicamente, contou com o apoio da Vieira de Almeida (emitente e oferente) e CS Associados (coordenador global e colocadores). O organizador e coordenador global foi o Haitong Bank, sendo que a colocação do empréstimo obrigacionista coube a um conjunto de instituições financeiras como o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Invest, o Banco Montepio, a Caixa BI, o Crédito Agrícola, a Caixa Geral de Depósitos e ainda o Millennium bcp.

A auditoria coube à Mazars e o apuramento dos resultados da operação, a admissão e a custódia ficou encarregue à Euronext.