BPI emite 550 milhões de dívida sénior não preferencial a 3,077%

O BPI anunciou uma emissão de 550 milhões de euros de dívida sénior não preferencial.

“O Banco BPI  informa que realizou uma emissão de dívida sénior não preferencial (senior non-preferred), ao abrigo do seu Euro Medium Term Note Programme, no montante de 550 milhões com vencimento em dezembro de 2028 e reembolso opcional em dezembro de 2027, cujas condições foram hoje fixadas” lê-se no comunicado.

A emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank e tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).

No final de setembro de 2024 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (Risk Weighted Assets) de 24,8% e cumpria com o requisito de MREL em vigor a 1 de outubro de 2024, de 23,05%.

Após esta emissão o rácio MREL proforma em setembro de 2024 ascende a 27,6%.

A emissão terá uma taxa de cupão fixa de 3,077%.

O banco prevê que a emissão e respetiva liquidação ocorra a 13 de dezembro.