CUF encaixa 9,7 milhões com operação de troca e emissão de dívida sustentável

A CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais publicou o prospeto de admissão à negociação de 67 mil Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029, com valor nominal de 500 euros e montante global de 33,5 milhões de euros, em conjunto com as Obrigações CUF SGPS 2024/2029, representativas do empréstimo obrigacionista “Obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS 2024″.

Em detalhe, o prospeto refere-se à admissão à negociação no Euronext Lisbon de 67 mil obrigações da CUF – SGPS, com o valor nominal unitário de 500 euros e o valor nominal global de 33,5 milhões de euros (as Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029), a emitir em 22 de outubro de 2024 e que, com a sua emissão e admissão à negociação na bolsa, serão fungíveis com as obrigações emitidas pela CUF SGPS em 11 de junho de 2024, com data de reembolso em 11 de dezembro de 2029, com taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano (as Obrigações CUF SGPS 2024/2029).

As Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029 e as antigas Obrigações CUF SGPS 2024/2029, em conjunto, representam empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade CUF SGPS 2024-2029″.

Segundo o prospecto “considerando os termos das ofertas e a procura registada, serão emitidas 67 mil Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029 (46.480 novas obrigações a emitir para satisfazer ordens de troca e 20.520 novas obrigações a emitir para satisfazer ordens de subscrição), com o valor nominal global de 33,5 milhões de euros, e o montante líquido estimado das receitas resultantes das ofertas para o emitente ascende a 9,730 milhões de euros”. 

Isto significa que a CUF encaixou 9,73 milhões de euros com a troca e emissão de nova dívida ligada à sustentabilidade. De acordo com o prospeto de admissão à negociação na Euronext Lisbon, a CUF  emitiu 67 mil obrigações destinada exclusivamente a investidores qualificados.

A CUF anunciou uma oferta de troca de e a emissão de nova dívida no início do mês.

“Com a emissão e admissão à negociação das Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029, a CUF SGPS pretende diversificar as fontes de financiamento e alargar a maturidade média da sua dívida, sendo as Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029 emitidas, na sequência do lançamento, pelo emitente, de ofertas de troca e subscrição, dirigidas exclusivamente a investidores qualificados”, lê-se no documento.

A CUF avança que os custos totais relativos à emissão/ofertas e admissão à negociação, incluindo, nomeadamente, com a CMVM, a Interbolsa, a Euronext e os assessores envolvidos nesse processo, estimam–se em cerca de 312 mil euros.

A CUF SGPS, na qualidade de Emitente, não cobrará quaisquer despesas aos adquirentes das Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029.