CUF paga 1,53 milhões em comissões de coordenação, montagem e colocação da dívida

A CUF SGPS publicou o prospecto da emissão de dívida verde ou seja, destinada a investimentos sustentáveis, “Obrigações CUF 2024/2029”, com maturidade de cinco anos e seis meses e uma taxa de juro bruta de 4,75%. Bem como a adenda ao documento para ajustar o montante da emissão de obrigações que foi alargado de 30 milhões de euros para 60 milhões. A CUF conseguiu colocar os 60 milhões de euros em dívida que pretendia, junto de 2.750 investidores, no passado dia 7 de junho.

O resultado final da emissão de dívida revelou que a procura superou em 1,12 vezes a oferta e chegou aos 67,3 milhões de euros.

O prospecto hoje publicado revela que o montante global líquido estimado das receitas resultantes da Oferta para a CUF SGPS será de 57,8 milhões de euros, ou seja, menos 2,16 milhões do que o valor nominal da emissão.

Isto porque “à receita bruta a receber pelo emitente em resultado da Oferta será deduzido o valor das comissões de coordenação e montagem e de colocação (pressupondo que a emissão das Obrigações CUF SGPS 2024/2029 se concretizará pelo seu valor nominal global e que as Obrigações CUF SGPS 2024/2029 serão colocadas exclusivamente pelos colocadores) e o montante global estimado destas comissões, incluindo os respetivos impostos, será de aproximadamente 1.530.000 euros [1,53 milhões], bem como o valor dos custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 587 mil euros, e o valor dos custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de 46 mil euros”.

Ou seja, a CUF pagou 1,53 milhões de euros em comissões de coordenação e montagem da emissão de obrigações de 60 milhões. O que acrescido dos custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 587 mil euros, e do valor dos custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext de 46 mil euros, eleva os custos da emissão para 2,163 milhões.

Os coordenadores da operação foram o Banco Invest, a Caixa Banco de Investimento (BI) e o Haitong Bank.

Por conseguinte, diz a CUF SGPS, “o montante líquido estimado das receitas resultantes da Oferta para o emitente ascenderá a 57.837.000 euros [57,8 milhões]”.

A CUF SGPS, na qualidade de emitente, não cobrará quaisquer despesas aos subscritores.