CVC, KKR e Macquarie na short-list para entrar no capital da Luz Saúde

Os fundos de private equity CVC Partners, KKR e Macquarie estão na short-liste do processo competitivo de abertura do capital da dona do Hospital da Luz.

A notícia foi avançada Mergermarket e o Jornal Económico confirmou junto de fonte próxima aos vendedor, que é a companhia de seguros Fidelidade.

A Fidelidade pretende a vender entre os 30% e os 49% da Luz Saúde. O calendário prevê a receção de ofertas vinculativas (binding offers) em julho, de forma a fechar o negócio ainda antes de agosto.

Recorde-se que em fevereiro deste ano, a Fidelidade contratou o banco de investimento francês Natixis para iniciar contactos com potenciais interessados em adquirir uma participação minoritária na Luz Saúde, que controla uma rede de hospitais e clínicas privadas em Portugal.

Esta operação de venda direta a um investidor, surge depois de a Fidelidade, controlada pela Fosun com uma participação de 85% (os restantes 15% pertencem à Caixa Geral de Depósitos),  ter suspendidoos planos de cotar a Luz Saúde na bolsa de Lisboa através de uma oferta pública inicial (IPO), que chegou a ser apontada para abril, devido às condições do mercado.