EDP emite 850 milhões em dívida verde a 30 anos a 4,75%

A EDP fixou o preço para a emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada no montante de 850 milhões de euros.

As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos green elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da Sociedade. As notes destinam-se a apoiar o financiamento do plano de investimento de 17 mil milhões de euros da EDP, aumentando a flexibilidade financeira do Grupo EDP”.

A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade  informou que “fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada fixed to reset rate no montante total de 850 milhões, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP de 6,5 anos após a data de emissão, data de vencimento em setembro de 2054 e uma yield de 4,75% (cupão anual de 4,625%) aplicável até à primeira data de reset a ocorrer 6,5 anos após a emissão”.

Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), sendo sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior.

As notes serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments” da EDP, da EDP Finance BV e da EDP Servicios Financieros España, e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.

O BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), DBS Bank, HSBC, ICBC, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander, Standard Chartered Bank AG e Wells Fargo Securities atuaram como Joint Lead Managers e a Unicaja – Kenta Capital como Co-Manager.