EDP está no mercado para emitir dívida verde híbrida a 30 anos a 5,25%

A EDP está no mercado esta segunda-feira para emitir dívida verde híbrida com maturidade de 30 anos, com uma taxa de juro de cerca de 5,25%, segundo a agência Bloomberg.

O preço final da emissão deverá ser fixado esta segunda-feira.

A emissão é a 30 anos (16 de setembro de 2054) mas nos primeiros 6.5 anos não permite reembolsos antecipados (noncallable), sendo este o call protection period.

O juro indicativo na emissão da operação ronda os 5,25%, sendo que os títulos têm uma taxa fixa até 2031 e, a partir daí, o juro passa a ser variável, a cada cinco anos, indexada à taxa mid-swap, acrescida de um step-up.

Os bookrunners são o Citi, o Deutsche Bank (GC/B&D), BofA (Bank of America, DBS Bank, o HSBC, o ICBC Standard Bank, o Mediobanca, o Mizuho, ​​MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), o Natixis, o  Santander, o StanChart, e o WFS.

A co-gestão da emissão está com o Unicaja.

O capital angariado deverá ser usado para financiar ou refinanciar ativos de dívida verde.

A emissão hibrida verde é dívida júnior é subordinada, é CoC (covalent single bonds), é make-whole call (MWC), tem uma clean-up call option (75%), entre outras caraterísticas descritas na ficha da Bloomberg, e é destinada a investidores institucionais.