Howden e Linklaters assessoram espanhola Amadeus na compra da Vision-Box

A Howden (na parte da assessoria financeira) e a Linklaters (na assessoria jurídica) colaboram com a Amadeus, empresa de tecnologia espanhola e cotada na bolsa de Madrid, na recente aquisição da portuguesa Vision-Box por 320 milhões de euros.

A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2024.

Francisco Alvim, Head of M&A da Howden, revelou no Linkedin que a equipa de Fusões e Aquisições (M&A) em Lisboa assessorou o grupo Amadeus na aquisição da Vision-Box, um fornecedor de soluções biométricas para aeroportos, companhias aéreas e controlo de fronteiras.

A Vision-Box, que é uma empresa com receitas previstas de 70 milhões de euros e um EBITDA normalizado estimado de 20 milhões de euros em 2023, é parcialmente detida pela Keensight Capital, um fundo de private equity centrado em investimentos pan-europeus de growth buyout.

A Amadeus adquirirá integralmente a Vision-Box, através de uma transação privada, por um preço acordado (EV) de aproximadamente 320 milhões de euros. Como parte desta aquisição, aproximadamente 470 funcionários da Vision-Box passarão a fazer parte da Amadeus.

“Tratou-se de uma transação complexa e multi-jurisdicional, em que actuámos como consultores de seguros de M&A, prestando assistência na estruturação e colocação da solução de risco transacional para a transação. A utilização destas soluções em Portugal mantém uma tendência crescente”, revela Francisco Alvim, da Howden.

Segundo um comunicado da Amadeus, prevê-se que a utilização da biometria no controlo das fronteiras cresça exponencialmente nos próximos anos. O Biometrics Research Group estima que a indústria global da biometria atingirá 86,1 mil milhões de dólares em 2028, contra 47,8 mil milhões de dólares em 2023. Este crescimento é impulsionado pelo facto de o sector das viagens se concentrar cada vez mais na digitalização para melhorar a experiência de viagem, fazer face às pressões operacionais e cumprir os requisitos regulamentares.

A Amadeus destaca que a aquisição da Vision-Box “trará novas capacidades no ambiente de hardware e software biométrico, agregando soluções de controle de fronteiras à linha de produtos Amadeus, que agora poderá oferecer aos passageiros uma experiência completa e complexa, desde a reserva até a chegada ao destino. aeroporto, passando pelo controle de fronteira e embarque”.

Esta aquisição “contribuirá para o objetivo da Amadeus de fazer parte de um ecossistema integrado que conecta a indústria de viagens. Neste sentido, esta transação permitirá uma interoperabilidade biométrica excepcional entre aeroportos, companhias aéreas e autoridades de controlo de fronteiras. Além disso, irá complementar e melhorar a proposta de valor existente da Amadeus para companhias aéreas e aeroportos, que se concentra em fornecer uma experiência simples para todos os passageiros, otimizando as operações e impulsionando uma gestão eficaz de incidentes”, acrescenta a Amadeu.

Este (dados biométricos e IA na área da controlo de passageiros e segurança de aeroportos) é um sector na ordem do dia no que toca à atividade de fusões e aquisições e em termos de dimensão será certamente das maiores em Portugal este ano.