Linklaters mandatada para apoiar Novobanco na entrada em bolsa

A operação de entrada em bolsa do Novobanco está a ser acompanhada juridicamente por uma equipa da Linklaters, confirmou o Jornal Económico na sequência da notícia avançada pelo “Eco”.

Os advogados António Soares e Vera Ferreira de Lima, sócios da equipa de Capital Markets de Lisboa da Linkalters, e Pam Shores, da equipa congénere do escritório em Londres – que assegura a parte de US Law -, lideram a equipa responsável pela assessoria ao banco, apurou o Jornal Económico junto da Linklaters.

O Novobanco anunciou na semana passada que está a preparar a entrada em bolsa, depois de ter recebido “indicação formal” do seu maior acionista.

A assessoria jurídica segue-se à assessoria financeira já noticiada.  O Novobanco contratou três assessores financeiros para montar a operação, o Bank of America, o Deustche Bank e o JPMorgan Chase.

Mark Bourke anunciou que o IPO (Oferta Pública Inicial) poderá acontecer  “no final do segundo trimestre ou no final do terceiro”, se as condições do mercado assim permitirem.

O que está a ser preparado é venda em bolsa de entre 20% a 30% do capital do Novobanco. Se o Fundo de Resolução e o Estado acompanharem, a venda é proporcional à estrutura acionista. Apesar de não haver uma decisão o cenário mais provável é a Direção Geral do Tesouro e o Fundo de Resolução manterem os seus 25% e assim sendo é a Lone Star com 75% que vende as ações em bolsa.